Registros: crear, editar y ver el detalle completo
El día a día del CRM pasa en los registros. Aprende a agregarlos, editarlos rápido desde la tabla y consultar su ficha con línea de tiempo.
5 min de lectura Actualizado el 24 may 2026
En este artículo
Crear un registro
- Entra al módulo desde CRM (ej. Contactos).
- Da clic en “+ Nuevo” en la barra superior.
- Llena los campos obligatorios y los opcionales que tengas.
- Guarda.
Edición rápida desde la tabla
Desde la tabla puedes hacer doble clic en una celda para editarla en línea. Es ideal para corregir un teléfono, cambiar un estatus o ajustar un precio sin abrir el registro completo.
La ficha del registro
- Encabezado con el dato principal y acciones rápidas.
- Secciones de campos agrupados.
- Relaciones con registros de otros módulos.
- Línea de tiempo de actividad (mensajes, cambios, notas, tareas).
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