Filtros, búsqueda y vistas guardadas: no pierdas tiempo cada día
Si entras al CRM y siempre filtras lo mismo, guárdalo como vista. Aprende a usar filtros, búsqueda y vistas para llegar a lo que necesitas en un clic.
5 min de lectura Actualizado el 24 may 2026
En este artículo
Búsqueda rápida
En la cabecera de cada módulo hay una caja de búsqueda. Escribe un nombre, un email o un teléfono y la tabla filtra al instante.
Filtros avanzados
Da clic en “Filtros” para combinar varias condiciones por campo (igual a, contiene, mayor que, vacío, etc.). El filtro queda reflejado en la URL, así puedes copiar el link y enviarlo a un compañero.
Vistas guardadas
- Aplica los filtros y la ordenación que quieras.
- Da clic en el icono de vistas y luego en “Guardar vista”.
- Ponle un nombre (“Leads de esta semana”, “Pedidos sin entregar”).
- Vuelve a esa vista de un solo clic cuando la necesites.
- Las vistas son por módulo: cada módulo tiene las suyas.
- Puedes pinear las más importantes para que aparezcan primero.
- Puedes borrarlas cuando ya no las uses.
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