Módulos del CRM: qué son y cómo se administran
Cada módulo es como una hoja de cálculo enfocada. Conoce los módulos base, cuándo crear uno propio y qué puedes hacer desde Configuración CRM.
5 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026
En este artículo
Qué es un módulo
Un módulo agrupa registros del mismo tipo y define sus campos. “Contactos” guarda personas, “Órdenes” guarda pedidos y “Citas” guarda la agenda. Cada módulo tiene su tabla, sus filtros y, si tiene pipeline, su vista kanban.
Los módulos base y para qué sirven
| Módulo | Para qué |
|---|---|
| Contactos | Personas que te escriben o compran. El agente los crea y actualiza. |
| Cuentas | Empresas cliente, útil en ventas entre empresas. |
| Negocios | Oportunidades de venta que avanzan por un pipeline. |
| Órdenes | Pedidos con productos, entrega, pago y estado. |
| Citas / Reservaciones | Agenda de servicios con fecha, hora y responsable. |
| Vehículos y Órdenes de trabajo | Contexto del vehículo y el trabajo del taller. |
| Tickets | Casos de soporte, reclamos o seguimientos. |
| Actividades | Tareas, recordatorios y seguimiento del equipo. |
Qué puedes hacer en Configuración CRM
Menú lateralConfiguración CRM
- Configurar un módulo: agregar campos, ordenarlos y ajustar la vista de su ficha.
- Crear módulo: uno nuevo a tu medida (disponible desde el plan Pro).
- Borrar y restaurar: solo módulos personalizados. Con “Mostrar eliminados” los recuperas.
- Volver al CRM setup: restaura módulos y campos base. Los registros no se borran; los módulos y campos extra se archivan.
Límites por plan
| Plan | Módulos personalizados | Campos por módulo |
|---|---|---|
| Inicial | No incluye | 5 |
| Pro | 8 | 25 |
| Empresarial | Ilimitados | Ilimitados |
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