Cada conversación tiene un lugar en tu operación

Una ficha para conocer y seguir al cliente

Revisa los datos del contacto, historial, etiquetas y notas junto a su actividad. La información registrada por el agente y el equipo ayuda a continuar una oportunidad sin volver a pedir todo desde el principio.

• Contactos con información comercial y preferencias registradas.
• Etiquetas y filtros para organizar y segmentar.
• Tareas y seguimiento de oportunidades y negociaciones.

Módulos que responden a tu industria

El CRM se adapta al tipo de negocio y a los módulos activos. Una tienda gestiona pedidos; una clínica trabaja con citas; un hotel organiza alojamiento y recepción; una inmobiliaria conecta propiedades y visitas.

• Restaurantes y tiendas: clientes y pedidos.
• Distribución: empresas, contactos y negociaciones.
• Salud y belleza: citas, profesionales, servicios y registros configurados.
• Automotriz: vehículos y órdenes de trabajo para gestión del equipo.
• Hoteles e inmobiliarias: registros especializados de reservas, propiedades y visitas.

Un equipo con responsabilidades claras

Asigna trabajo, consulta las conversaciones y define qué puede ver o modificar cada persona mediante roles y permisos. El equipo puede asumir una atención derivada y continuarla con los datos ya disponibles.

Adapta el CRM a tu forma de trabajar

Configura módulos, campos y relaciones según el plan. Elige cómo ver los registros y organiza la información que necesita cada equipo.

• Tabla, kanban, pipelines, filtros y vistas guardadas.
• Historial de actividad, comentarios y archivos asociados a registros.
• Importación de CSV, Excel y contactos VCF; exportación de datos.
• Calendario, gráficos y reportes para revisar la operación.

Captación y seguimiento conectados

Los pedidos, las reservas y las respuestas de los formularios públicos alimentan los módulos correspondientes. Usa filtros y segmentos del CRM en campañas y automatizaciones, respetando las condiciones de cada canal y los permisos del cliente.

Visibilidad para decidir el siguiente paso

Consulta la actividad y los indicadores disponibles para revisar atención y oportunidades. Distingue pedidos o reservas registrados de cobros y resultados finales al evaluar las ventas de tu negocio.