Tipos de campo del CRM: cuándo usar cada uno

Texto, listas, fechas, relaciones, tablas editables y campos calculados. Elige el tipo correcto desde el principio para no rehacer nada.

6 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026

En este artículo

Campos de uso diario

Tipo	Cuándo usarlo
Texto corto	Nombres, títulos, códigos o asuntos breves.
Texto largo	Notas, descripciones y observaciones.
Correo electrónico	Correo del contacto; valida el formato.
Teléfono	Número de teléfono o WhatsApp.
Lista de selección	Una opción de una lista fija: estado, prioridad, origen.
Selección múltiple	Varias opciones de una lista: intereses, preferencias.
Fecha	Solo el día: cumpleaños, vencimientos.
Fecha y hora	Citas, entregas, reuniones.
Número entero	Cantidades: unidades, habitaciones, asientos.
Número decimal	Montos, medidas o porcentajes.
Número automático	Un consecutivo que se asigna solo a cada registro.
Sí / No	Banderas simples: pagado, confirmado, activo.
Enlace	URL de un sitio, documento o red social.

Tipo	Cuándo usarlo
Relación con otros registros	Vincular un registro con uno o varios de otro módulo (una orden con su contacto).
Tabla editable	Filas dentro de un registro, como los ítems de una cotización.
Calculado con fórmula	Un valor que el sistema calcula a partir de otros campos.
Acumulado de otro módulo	Totales traídos de registros relacionados, como la suma de órdenes de un cliente.
Productos de una orden / Servicios de una reserva	Campos especiales que usan los módulos de pedidos y reservas.

Si el dato tiene pocas opciones, usa Lista de selección y no texto libre: podrás filtrar y graficar.
Si es un monto, usa Número decimal para poder sumarlo en reportes.
Para conectar información entre módulos, usa Relación con otros registros en lugar de copiar datos.
Empieza con los campos que tu equipo realmente llenará. Siempre puedes agregar más.

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