Flujos del agente: qué datos pide antes de crear un pedido o una reserva
Cada flujo define los datos que el agente reúne antes de registrar un pedido o una reserva en el CRM. Así se revisan y amplían.
5 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026
En este artículo
Para qué sirven
Antes de crear un registro, el agente necesita ciertos datos: qué productos lleva el cliente, cómo recibe el pedido, a nombre de quién va la reserva… Los flujos definen esa lista, organizada por módulo del CRM.
Menú lateralFlujos
Campos que vienen de base
| Flujo | Datos que pide |
|---|---|
| Pedidos | Productos del pedido, tipo de entrega, método de pago, nombre y teléfono del cliente y, si es a domicilio, la dirección de entrega. |
| Reservas | Nombre del cliente, fecha, hora y los datos del servicio. |
Agregar un dato extra
- Crea primero el campo en el módulo del CRM correspondiente (por ejemplo, “Referencia de la casa” en Órdenes).
- Vuelve a Flujos y agrégalo desde el selector del módulo.
- Ordena los campos arrastrándolos: el agente los pedirá en ese orden aproximado.
- Prueba el flujo en el laboratorio del agente.
- No se pueden agregar relaciones, estados ni identificadores internos.
- Solo se admite un teléfono y un correo por flujo.
- Un campo que ya está en el flujo no vuelve a aparecer en el selector.
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