Automatizaciones por campo y fecha: seguimientos sin olvidos
Diseña recordatorios y acciones a partir de cambios reales del CRM, fechas importantes y condiciones verificables.
7 min de lectura Actualizado el 27 ago 2026
En este artículo
Evento, condición y acción
| Parte | Pregunta que responde | Ejemplo |
|---|---|---|
| Evento | ¿Qué pone en marcha la automatización? | Cambió la etapa o llegó la fecha de una cita. |
| Condición | ¿Cuándo sí debe continuar? | El pedido sigue pendiente y tiene teléfono válido. |
| Acción | ¿Qué debe hacer Autrix? | Crear una tarea o preparar un recordatorio. |
Casos útiles
- Crear seguimiento cuando una oportunidad entra a una etapa determinada.
- Recordar una cita antes de la fecha guardada en el CRM.
- Avisar al equipo cuando un pedido lleva demasiado tiempo sin actualizarse.
- Crear una tarea al completar o cambiar un campo importante.
Evita bucles y mensajes duplicados
- Prueba primero con pocos registros y una condición estricta.
- No uses como disparador un campo que la misma automatización modifica sin una condición adicional.
- Define qué pasa si faltan teléfono, fecha o consentimiento.
- Revisa el historial de ejecuciones antes de aumentar el alcance.
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