Triggers: mensajes y avisos automáticos por eventos del CRM
Envía una plantilla de WhatsApp o de email, una alerta interna o un correo al equipo cuando cambia un campo, se crea un registro, se agrega una etiqueta o llega una fecha.
6 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026
En este artículo
Los 4 eventos que disparan un trigger
| Evento | Qué hace | Ejemplo |
|---|---|---|
| Cambio de campo | Dispara cuando un campo toma un valor. | Estado de la orden cambia a “Entregada”. |
| Recordatorio por fecha | Dispara minutos antes o después de una fecha guardada. | 1 día antes de la cita. |
| Registro creado | Dispara al crearse un registro en un módulo. | Nueva orden → confirmación al cliente. |
| Etiqueta agregada | Dispara cuando se etiqueta un registro. | Etiqueta “Mayorista” → aviso a ventas. |
Qué puede hacer
- Enviar una plantilla de WhatsApp aprobada.
- Enviar una plantilla de email.
- Crear una alerta interna para miembros del equipo.
- Enviar un correo al equipo.
Cómo crear un trigger
Menú lateralAutomatizacionesNuevo trigger
- Elige la acción y el canal (WhatsApp, email, alerta interna o email al equipo).
- Selecciona la plantilla o escribe el mensaje interno.
- Elige el evento, el módulo y el campo, valor o etiqueta que lo disparan.
- Ponle una etiqueta clara y crea el trigger.
Cuidados antes de activarlo
- Verifica que los registros tengan teléfono o correo antes de enviar.
- Revisa que las variables de la plantilla estén mapeadas a los campos correctos.
- Empieza con un evento poco frecuente y mira el historial.
- Evita triggers que se disparen entre sí en cadena.
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