Pipelines: tu proceso de ventas con etapas drag & drop

Qué es un pipeline

Un pipeline es un conjunto de etapas (“stages”) por las que pasa un registro. Ej.: una oportunidad va de “Prospecto” a “Contactado”, a “Propuesta”, a “Cerrada”. El pipeline te da la vista kanban del módulo.

Crear un pipeline

1. 1Ponle un nombre claro (“Ventas”, “Pedidos”, “Soporte”).
2. 2Asócialo al módulo correspondiente (Deals, Orders, etc.).
3. 3Agrega las etapas en orden con “+ Nueva etapa”. A cada una puedes darle una probabilidad y marcar las finales como ganado o perdido.
4. 4Reordénalas arrastrando si necesitas otra secuencia.
5. 5Guarda.

Tips para definir buenas etapas

• Máximo 5-7 etapas. Más se vuelve ruido.
• Cada etapa debe ser una acción concreta del proceso, no un sentimiento.
• Termina siempre con una etapa de resultado (“Cerrado ganado” / “Cerrado perdido” o “Entregado” / “Cancelado”).
• No uses la misma etapa para procesos distintos: mejor varios pipelines.