Permisos: las áreas del sistema y los módulos del CRM
Cada rol combina permisos por área de la plataforma (equipo, canales, agentes…) y permisos por cada módulo del CRM. Así se configuran.
6 min de lectura Actualizado el 13 sept 2026
En este artículo
Dos bloques de permisos
- Áreas del sistema: secciones globales de la plataforma.
- Módulos del CRM: una tarjeta por cada módulo activo (Contactos, Órdenes, Citas…).
Roles y permisosSelecciona un rol
Áreas del sistema
| Área | Controla |
|---|---|
| Equipo | Ver, invitar, cambiar rol y remover miembros. |
| Roles | Crear, editar y borrar roles y sus permisos. |
| Configuración | Perfil del negocio, catálogo, contexto de IA, promociones, API y webhooks. |
| Canales | Conexión de canales, plantillas y automatizaciones de mensajes. |
| Marketing | Herramientas de marketing de la organización, cuando están habilitadas. |
| Agentes IA | Configurar y probar el agente. |
| Contabilidad | Plan de cuentas, asientos y libros contables (si tu organización tiene el módulo). |
| Autrix Copilot | Usar el Copilot y administrar su memoria compartida. |
En cada área eliges las acciones permitidas: crear, ver, editar y eliminar.
Permisos por módulo del CRM
Cada módulo activo tiene su propia tarjeta. Así puedes dar acceso por área de trabajo: alguien puede ver Contactos y Órdenes pero no Tickets. La diferencia clave entre “propios” y “todos” está explicada en acciones propias vs. todas.
Guardar y deshacer cambios
- Mientras editas verás el aviso “Cambios sin guardar”.
- Con “Descartar cambios” vuelves al estado guardado.
- Los permisos se aplican cuando pulsas “Guardar permisos”.
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