Acciones de permiso: “propias” vs “todas” (la regla clave)
Una sola distinción cambia todo en el CRM: que un rol pueda “ver los suyos” no es lo mismo que “ver los de todos”. Esta es la regla más importante de los permisos.
5 min de lectura Actualizado el 24 may 2026
En este artículo
La regla en una frase
Las 8 acciones por módulo CRM
| Acción | Qué permite |
|---|---|
| Crear | Agregar nuevos registros al módulo. |
| Ver propios | Ver solo los registros que él/ella creó. |
| Ver todos | Ver registros de cualquier persona del equipo. |
| Editar propios | Editar solo los suyos. |
| Editar todos | Editar cualquier registro del módulo. |
| Eliminar propios | Borrar solo los suyos. |
| Eliminar todos | Borrar cualquier registro. |
| Exportar | Descargar registros del módulo. |
Ejemplos para ponerlo claro
- Vendedor: Crear + Ver propios + Editar propios. No ve los leads de otros vendedores.
- Gerente de ventas: Ver todos + Editar todos + Exportar. Audita y ajusta a todo el equipo.
- Soporte: Ver todos pero solo Editar propios (sus tickets).
- Auditor externo: solo Ver todos + Exportar. No edita ni borra.
En el sistema solo hay 4 acciones
En las áreas del sistema (Equipo, Roles, Configuración, Canales, Agentes IA y las demás) no aplica la distinción “propios/todos”: son áreas globales. Las acciones disponibles son Crear, Ver, Editar y Eliminar.
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